濟(jì)南物流公司：航空貨運(yùn)“翻身”，波音貨機(jī)“一家獨(dú)大”局面遇挑戰(zhàn)
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時(shí)間：2021-05-21 10:17:39
干線客機(jī)市場(chǎng)歐洲空中客車(chē)公司與波音幾乎各占一半的格局不同，貨機(jī)市場(chǎng)波音占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位，其完整的產(chǎn)品線和龐大的市場(chǎng)占有率多年以來(lái)使得空客在這個(gè)領(lǐng)域所做的嘗試收效甚微。在早期的A300/310 系列改裝貨機(jī)贏得了一些訂單之外，后續(xù)推出的A330-200F原生貨機(jī)一直以來(lái)訂單寥寥。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日，擁有全球最大貨運(yùn)機(jī)隊(duì)的美國(guó)聯(lián)邦快遞公司在華盛頓州埃弗雷特接收了其運(yùn)營(yíng)的第100架波音767貨機(jī)，從2013年接收首架767貨機(jī)開(kāi)始，不到八年時(shí)間就將767機(jī)隊(duì)規(guī)模迅速擴(kuò)充至百架規(guī)模。早在幾年前，聯(lián)邦快遞運(yùn)營(yíng)的波音757機(jī)隊(duì)也超過(guò)了百架規(guī)模。目前，這家貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)遍布全球的跨國(guó)物流巨頭運(yùn)營(yíng)著從業(yè)載超過(guò)1噸的塞斯納208B到業(yè)載超過(guò)100噸的波音777F在內(nèi)近700架貨機(jī)的龐大運(yùn)力。
在此前很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，航空貨運(yùn)一直是像聯(lián)邦快遞這類(lèi)大型跨境物流企業(yè)以及部分以關(guān)鍵航空貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)為主基地的航空公司所專(zhuān)注的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，除此之外大部分航空公司都將其作為客運(yùn)業(yè)務(wù)的補(bǔ)充。
但在新冠疫情暴發(fā)之后，客運(yùn)航線大規(guī)模停航，占據(jù)航空貨運(yùn)一半運(yùn)力的客機(jī)腹艙運(yùn)力缺失迅速改變了市場(chǎng)供求關(guān)系，大型貨機(jī)變得異常繁忙起來(lái)，但依然無(wú)法阻止運(yùn)價(jià)飛漲。數(shù)量稀少的超大型運(yùn)輸機(jī)An225、An124以及各種軍用運(yùn)輸機(jī)被廣泛用來(lái)從全球各地調(diào)運(yùn)物資，以彌補(bǔ)運(yùn)力缺口。
貨運(yùn)業(yè)務(wù)對(duì)營(yíng)收貢獻(xiàn)提升
在客運(yùn)業(yè)務(wù)上損失慘重的航空公司似乎“一夜之間”意識(shí)到了貨運(yùn)業(yè)務(wù)的巨大價(jià)值，在貨機(jī)數(shù)量不足以應(yīng)對(duì)運(yùn)力需求的情況下，甚至不惜通過(guò)對(duì)機(jī)艙進(jìn)行簡(jiǎn)單改裝來(lái)將大批客機(jī)投向貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
疫情期間航空貨運(yùn)影響最為顯著的一個(gè)樣本在中國(guó)市場(chǎng)，按照中國(guó)民用航空局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，在在承載約70%貨量的客機(jī)腹艙大面積停航的情況下，中國(guó)民航的貨郵運(yùn)輸量仍達(dá)到了676.6萬(wàn)噸，相當(dāng)于2019年的89.8%；機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量達(dá)到了1607.9萬(wàn)噸，同比僅下降6個(gè)百分點(diǎn)。
隨著疫情影響開(kāi)始消退，航空貨運(yùn)是否會(huì)回到此前的“正常狀態(tài)”？在國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（下稱(chēng)IATA）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家布萊恩-皮爾斯(Brian Pearce)看來(lái)：“在未來(lái)幾年里，航空貨運(yùn)將繼續(xù)發(fā)揮比疫情前更大的作用。”
布萊恩-皮爾斯曾表示，在過(guò)去，貨運(yùn)收入一般占到航空公司總收入的10-15%，但現(xiàn)在這一數(shù)字已經(jīng)上升到30-35%，并且由于跨境旅行限制的持續(xù)，未來(lái)幾年內(nèi)很多長(zhǎng)航線都不會(huì)恢復(fù)正常，因此貨運(yùn)收入將會(huì)繼續(xù)在航空公司收入結(jié)構(gòu)里占據(jù)比較高的比例。
“疫情帶來(lái)的一個(gè)好處是，航空公司會(huì)認(rèn)識(shí)到貨運(yùn)業(yè)務(wù)對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)，在整個(gè)行業(yè)都處在黑暗中時(shí)，這成為航空公司業(yè)務(wù)的一個(gè)亮點(diǎn)。”IATA理事長(zhǎng)威利·沃爾什(Willie Walsh)表示。
這其中一個(gè)巨大的需求是新冠疫苗的運(yùn)輸，由于此前從未有過(guò)這種全球數(shù)十億人都面臨疫苗接種需求的狀況，并且疫苗本身由于其特殊的條件限制而使得空運(yùn)成為唯一大規(guī)模全球分發(fā)的可行性方案，按照IATA估算，至少需要8000架747貨機(jī)的運(yùn)力規(guī)模才能滿足這種需求。
同樣影響還發(fā)生在跨境電商領(lǐng)域，疫情改變了人們的生活方式，這也使電子商務(wù)獲得了蓬勃的發(fā)展，尤其是跨境電商將迎來(lái)新的爆發(fā)期。據(jù)德國(guó)郵政旗下DHL快遞發(fā)布的預(yù)測(cè)，到2024年，亞太地區(qū)的跨境電商將達(dá)到2.5萬(wàn)億美元。為此，DHL在今年年初追加了8架波音777F訂單，同時(shí)還將在亞太地區(qū)增加更多運(yùn)力。
根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)企業(yè)阿里巴巴旗下物流平臺(tái)菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，其目前每月貨運(yùn)航空班次超過(guò)200架次，在33個(gè)國(guó)家構(gòu)建了供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，并在中國(guó)杭州、中國(guó)香港、馬來(lái)西亞、比利時(shí)、泰國(guó)、印尼等地部署世界性的樞紐，以達(dá)到“全球72小時(shí)達(dá)”的目標(biāo)。2020年，菜鳥(niǎo)全球包裹網(wǎng)絡(luò)日均處理跨境包裹已經(jīng)超過(guò)400萬(wàn)個(gè)。
按照DHL的計(jì)劃，由合作伙伴AeroLogic（DHL快遞和漢莎貨運(yùn)的合資企業(yè)）運(yùn)營(yíng)的每周六次航班于2021年3月開(kāi)始。萊比錫(LEJ)-香港(HKG)-新加坡(SIN)-巴林(BAH)-萊比錫航線為DHL快遞網(wǎng)絡(luò)增加了610噸的周貨運(yùn)能力。
總部位于美國(guó)的Kalitta航空也為DHL快遞開(kāi)通了辛辛那提(CVG)-洛杉磯(LAX)-悉尼(SYD)-新加坡(HKG)-名古屋(NGO)-LAX-CVG的每周五班航線。該服務(wù)為網(wǎng)絡(luò)增加了每周1730噸的運(yùn)力。
兩條新航線均經(jīng)過(guò)DHL在新加坡和香港的處理中心，分別覆蓋南亞和中亞地區(qū)。DHL快遞表示，其新加坡樞紐目前由11架專(zhuān)機(jī)服務(wù)，每周航班超過(guò)340班。該快遞公司在上海和曼谷也設(shè)有樞紐。
貨機(jī)市場(chǎng)格局生變？
對(duì)于飛機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，客運(yùn)業(yè)務(wù)的蕭條降低了新飛機(jī)訂單的需求，貨運(yùn)需求的增長(zhǎng)一方面能夠提升新貨機(jī)的需求，另一方面還能帶來(lái)改裝貨機(jī)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
5月初，波音在廣州飛機(jī)維修工程有限公司（GAMECO）完成客改貨的一架737-800BCF貨機(jī)交付給中國(guó)郵政航空公司，這也是波音目前在中國(guó)開(kāi)設(shè)的三條737-800客改貨生產(chǎn)線之一。作為全新一代窄體機(jī)客改貨機(jī)型，737-800BCF已經(jīng)積累了來(lái)自15家客戶的180多份訂單和承諾。波音將這項(xiàng)改裝任務(wù)在中國(guó)大規(guī)模鋪開(kāi)，除了廣州之外，還包括上海波音航空服務(wù)有限公司和太古（山東）飛機(jī)工程有限公司承擔(dān)這一工作。自2018年首次交付以來(lái)，波音已經(jīng)交付了超過(guò)50架737-800BCF貨機(jī)。
按照波音在2020年底的預(yù)測(cè)，未來(lái)20年里全球?qū)⑿枰^(guò)2400架貨機(jī)來(lái)滿足航空貨運(yùn)市場(chǎng)的需求，其中約1000架為單通道改裝貨機(jī)、超過(guò)500架原生中型寬體貨機(jī)、超過(guò)400架大型寬體改裝貨機(jī)和850架原生大型寬體貨機(jī)。
為此波音仍在尋求更多合作方開(kāi)展改裝工作，比如最近剛剛與哥斯達(dá)黎加的COOPESA達(dá)成合作，計(jì)劃建立兩條新的737-800BCF改裝線。
與干線客機(jī)市場(chǎng)歐洲空中客車(chē)公司（下稱(chēng)“空客”）與波音幾乎各占一半的格局不同，貨機(jī)市場(chǎng)波音占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位，其完整的產(chǎn)品線和龐大的市場(chǎng)占有率多年以來(lái)使得空客在這個(gè)領(lǐng)域所做的嘗試收效甚微。在早期的A300/310 系列改裝貨機(jī)贏得了一些訂單之外，后續(xù)推出的A330-200F原生貨機(jī)一直以來(lái)訂單寥寥。
圖片但空客顯然不甘心貨機(jī)市場(chǎng)的現(xiàn)狀。去年的一次新聞發(fā)布會(huì)上，空客CEO傅里(Guillaume Faury)明確表示，將會(huì)在貨機(jī)市場(chǎng)上變得“更加積極”，特別是在寬體貨機(jī)領(lǐng)域。目前全球主要的寬體貨機(jī)都是由波音提供的，包括747原生貨機(jī)和改裝貨機(jī)、777F以及767原生和改裝貨機(jī)基本上構(gòu)成了遠(yuǎn)程貨運(yùn)機(jī)隊(duì)的主要運(yùn)力。
在傅里看來(lái)，只有一個(gè)“玩家”在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的狀況并不健康，空客也不喜歡在貨運(yùn)業(yè)務(wù)上持續(xù)疲軟的現(xiàn)狀。為此空客也在此前啟動(dòng)了被稱(chēng)為A320P2F和A321P2F的改裝項(xiàng)目，希望能夠利用其在單通道客機(jī)領(lǐng)域獲得的龐大市場(chǎng)份額為基礎(chǔ)，在貨運(yùn)業(yè)務(wù)上挑戰(zhàn)波音的地位。
2020年底，由空客和新加坡新科宇航成立的合資改裝公司EFW向澳大利亞航空交付了首架A321P2F客改貨機(jī)。今年2月，DHL與SmartLynx Malta航空宣布簽署一項(xiàng)全新合作伙伴協(xié)議，引進(jìn)兩架新改裝的空客A321-200貨機(jī)加入DHL快遞歐洲機(jī)隊(duì)。SmartLynx航空計(jì)劃在2021年增加兩架A321F貨機(jī)，2022年增加至多四架，其業(yè)務(wù)目標(biāo)是在未來(lái)三年內(nèi)成為最大的窄體機(jī)貨運(yùn)航空公司之一。該公司是中歐和東歐地區(qū)最大的航空航天業(yè)務(wù)集團(tuán)Avia Solutions Group（阿維亞解決方案集團(tuán)）旗下企業(yè)。
A321P2F在主甲板上提供多達(dá)14個(gè)完整的航空貨運(yùn)集裝箱位置，在地板下的空間里還有多達(dá)10個(gè)位置。這使其在2300海里的總有效載荷能力達(dá)到28噸。A321系列一直以來(lái)在客運(yùn)市場(chǎng)牢牢壓制了波音的同級(jí)別機(jī)型，空客顯然希望能夠在貨運(yùn)領(lǐng)域也能復(fù)制這種成功的局面。
除此之外，還有多個(gè)消息來(lái)源表明，空客還在考慮推出基于A350-900遠(yuǎn)程寬體客機(jī)的衍生貨運(yùn)型號(hào)，這種可能被稱(chēng)為A350-950F的機(jī)型將彌補(bǔ)目前A330-200F貨機(jī)機(jī)身寬度對(duì)載貨量的限制問(wèn)題。
波音在2020年交付的新飛機(jī)中有40%是中型和大型貨機(jī)，空客顯然不甘心繼續(xù)看著對(duì)手牢牢把持這塊市場(chǎng)。
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